民国年间的天津卫水患频发，河中怪力乱神之事不绝河上警察队队长郭得友深得师傅“老河神”的真传，一手点烟辨冤的绝技，告慰冤魂无数。漕运商会会长离奇死于河中，郭得友背负嫌疑与会长之子丁卯，青梅竹马的女伴顾影

马克斯和里奥跟随母亲露西亚从家乡墨西哥移居到美国。她说他们会过上更好的生活，她还答应带他们去梦寐以求的迪斯尼乐园。现实的情况却是，孩子们每天被关在一个破旧狭小的房间里涂鸦，等待精疲力尽的妈妈下班归来。