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本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。
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典雅舒适的小剧院里，一出差强人意的舞台剧正在上演，突然有名观众挺身站起，打断了演出的进行。他自称名叫亚尼克，是一名停车场管理员，下班后舟车劳顿赶来看戏，演出内容却让他失望透顶。众人将他驱离剧院，过没多
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生性调皮喜欢恶作剧的小女巫，按耐不住好奇心，偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭，但年龄不符规定的她，很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为惩罚，女巫皇后要求她在一年内证明自己是个好女巫，并在下一次迎春祭
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由于童年时代的不幸遭遇，文森特（弗洛里安·大卫·弗里茨 Florian David Fitz 饰）患上了妥瑞症，母亲去世后，忙于工作的父亲无暇照顾文森特，便将他送入了疗养院。疗养院里的生活平淡而枯燥，
